5G五军之战

2G被动，3G追赶，4G跟随，5G是中国领跑全球的机会，巨大的产业蛋糕让各类实体企业和玩家都可能成为基础设施升级的受益者。

所以，各方都在厉兵秣马、摩拳擦掌，积极投身到这一次轮次的产业升级之中。

以往，电信运营商处在通信连接领域里最核心位置，是产业和生态的领导者角色。

无论网络建设、投资规模与节奏，还是业务、产品、终端策略，电信运营商的一举一动都可能对产业链各环节形成重大影响。

但在5G阶段，运营商的产业影响力已经显著下降。

虽然网络建设仍由电信运营商主导，但以云计算为代表的IT基础设施不一定由电信运营商提供，应用层的开发和运营更是百花齐放。此外，很多企业客户需要区域性、低成本的网络覆盖，尤其是在园区、矿区、港口等地方，运营商在网络建设方面的话语权其实不强，需要用更多的沟通配合来赢得市场。

所以，电信运营商在拓展5G时，不可避免要放低身段，艰难前行。

与运营商相比，互联网公司更具进攻性。

其实，从移动互联网公司早在3G和4G时代就已经表现出超强战斗力，逐渐从电信运营商手中夺取了个人用户数字化主导权。腾讯主导的微信成为国民应用，中国移动主导的飞信销声匿迹就是经典案例。

而现在，随着消费互联网红利衰减，以阿里、腾讯和百度为代表的互联网企业，已经借助云业务从2C逐渐拓展到2B的趋势，逐渐成为云计算领域领导者，并在5G产业中的表现非常活跃，希望能借5G之势扩大2B数字化的规模，获得更大成长空间。

国际数据公司IDC最新数据显示，2019年下半年，中国公有云市场越发集中。阿里、腾讯、中国电信、华为、AWS位居IaaS+PaaS及IaaS市场前五。阿里一直以超40%份额稳居"一超多强"之首。

与运营商和互联网公司相比，通信设备制造商的变化更加彻底。

在以往的通信网中，通信设备制造商是运营商身后的无名英雄。虽然在通信的技术标准制定、设备研发与生产，甚至网络的集成与维护工作中都发挥了巨大的作用，但他们并不直接面对最终客户，客户接触的还是电信运营商。

但是，通信设备制造商并不是只做电信运营商的生意。从某种意义上来说，电信运营商也只是他们的众多企业客户之一。如果其他企业有条件进行专用网络的建设，设备制造商一样可以成为他们的供应商。

形势的变化在于：以往，这样的需求规模相对有限；而在5G时代，其他企业的专网建设需求会越来越大。

此时，企业客户需要的基础设施，提供者不仅是传统电信运营商，也可能由通信设备商直接供货，甚至直接使用电信设备制造商提供的云计算和通信网合一的基础设施服务。

这意味着，电信运营商有可能会被"去中介化"。

以华为为例，它现在不仅是一家电信设备制造商，也是一家云计算服务提供商。它可以作为云网融合基础设施的供应商，直接为企业客户提供服务。中兴虽然目前自己没有提供云服务，但也可以借助与客户的触点，将能力资源与其他角色进行整合，打开新的市场空间。

前面说的三类角色都是规模超大的公司，他们投入很重，规模大了才能摊薄成本。因此，在定制开发、个性化服务等难以规模化的细分领域，他们反而无法和拥有成本优势的中小企业作战。所以这些大企业都在强调产业生态建设，希望找到合作伙伴来补齐自己的短板。

这种趋同的产业策略，使得他们的生态合作伙伴，也就是中小科技公司，成为了5G产业生态中举足轻重的角色。

这些生态合作伙伴会与产业生态中不同的角色展开协作：

有的与企业客户长期合作，有应用开发和项目交付优势；有的拥有某领域的行业经验和相对成熟的解决方案，可以降低应用开发的周期和成本；有的能提供定制化的终端模组；有的擅长做接口适配开发与联调测试……

另一个值得注意的趋势，是5G驱动的数字化系统规则也发生了变化。

以往，客户只是最终的使用者，最多提些个性化需求，并不会介入到系统建设中；而在5G时代，一个新现象开始出现，数字化系统的使用者和买单者，也就是客户自己，也成为了重要的产业参与者。

一方面，基础设施的建设以及后期的运行维护工作不能完全依赖厂商，不少工作需要使用者自己介入；同时，应用与企业自身密切相关，如果不深度参与，产品很难达成预期效果。这些考虑导致很多规模较大的企业，都组建了自己的开发运营团队，从某种程度上来说，这些公司甚至更愿意自主掌控核心，主导应用的开发和系统的演进迭代。

最后，5G使用者中还有一个特殊的群体，就是政府机构。

他们不仅通过政策，不断驱动5G发展以及企业数字化进步，同时也是5G的使用者，推动城市管理和政府治理领域的数字化建设，甚至直接买单。

IDC认为，中国数字政府建设具有集约化、大单化趋势，地方政府主导的数字化转型项目与中央部委投资开始等量齐观。据IDC预测，2021年开始，中国政府行业ICT投资每年将超过2000亿元人民币。

客户都亲自下场了，5G大戏越来越好看。

敌友竞合未有定论